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飛天狼招兵買馬，拐賣兒童，黃飛鴻獨(dú)闖三山五岳，連過三關(guān)，先是鄉(xiāng)下兄妹，再是東洋刀法，又是一只手指拉翻眾人卻被黃飛鴻啄了左眼的硬漢，大刀石堅(jiān)終于露面，兩人好一陣對(duì)峙，入夜到天明，廳堂至小樓，于是樓上摔下，遭眾孩童踐踏。

本片為“黃飛鴻”系列第一部寬銀幕作品，在技巧上可謂精益求精。無(wú)論人物身份，鏡頭調(diào)度，戲劇層次，都設(shè)計(jì)得細(xì)緻入微，鋪排得當(dāng)。寬銀幕的運(yùn)用，更營(yíng)造出前所未有的縱深感和壓迫感。尤其以黃飛鴻和奸人堅(jiān)決鬥一場(chǎng)，以刀光棍影交代，配以晨曦和投影，用動(dòng)作，構(gòu)圖以及剪輯，拍出戰(zhàn)鬥的緊張不安?？梢娺@一時(shí)代的“黃飛鴻”作品兼收併蓄，吸收了不少類型片的趣味性。